Construída por quem decidiu fazer diferente.

A Montag Capital nasceu da convergência de três trajetórias diferentes e de uma percepção em comum: existia um espaço no mercado que os grandes players não estavam ocupando com seriedade. O espaço entre a solidez institucional de uma grande corretora e a proximidade real de quem conhece o cliente pelo nome, pela empresa, pela família e pelos objetivos de vida.

Marcelo, Leandro e Luiz se conheceram como colegas de profissão no mercado financeiro. Viram que suas experiências eram complementares. E decidiram que construir juntos entregaria ao cliente algo que nenhum deles conseguiria entregar sozinho.

Em menos de quatro anos de operação, a Montag Capital cresceu majoritariamente por indicação, acumulou mais de R$100 milhões sob gestão e figura entre os 50 melhores escritórios da rede Safra Invest. Não por volume de captação, mas pela forma como cada cliente é atendido.

O modelo da Montag começa pelo diagnóstico. Antes de qualquer recomendação de produto, os sócios e assessores entendem o momento de vida do cliente, a empresa, a família, os objetivos de curto e longo prazo. Só depois disso a estratégia é construída. Personalizada, revisada com frequência e ajustada conforme a vida evolui.

O que o cliente leva não é uma carteira. É uma parceria em gestão de vida, com o respaldo de uma das instituições financeiras mais sólidas do Brasil e a proximidade de quem trata o patrimônio de cada pessoa com o mesmo cuidado que teria com o próprio.