Cada carteira é tão única quanto a vida de quem a possui.
O Método Montag conduz o cliente por três fases que evoluem juntas com a sua vida.
Diagnóstico Patrimonial
Mapeamento completo de ativos, passivos, empresas e objetivos de vida.
Arquitetura Financeira
Estruturação de carteira, hedge, liquidez e planejamento tributário.
Gestão de Vida
Acompanhamento contínuo e revisões que evoluem com você.
Toda a prateleira Safra, com a curadoria Montag.
Carteiras Personalizadas
Alocação sob medida para seu perfil de risco e objetivos de vida.
Renda Fixa
CDBs, LCIs, LCAs, debêntures e crédito privado do Safra Invest e mercado.
Renda Variável e Ações
Carteiras recomendadas e execução com pesquisa dedicada.
Fundos de Investimento
Prateleira selecionada dos melhores gestores nacionais e globais.
Tesouro Direto
Alocação eficiente em títulos públicos com estratégia de duration.
Fundos Imobiliários
Renda mensal e diversificação em ativos reais.
Previdência Privada
Planejamento de longo prazo com eficiência tributária.
Seguros de Vida e Patrimonial
Proteção patrimonial e familiar com desenho personalizado.
Consórcio
Estruturação de aquisição de bens com uso estratégico de fluxo.
Planejamento Sucessório
Holdings, doações e blindagem patrimonial multi-gerações.
Trust e Internacionalização
Estruturas offshore, trust e diversificação global de patrimônio.
Administração Patrimonial
Governança e relatórios consolidados de toda a família.
